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Einführung des C1 AdviceManagers in der deutschen Apotheker- und Ärztebank auf Basis von bank21 zum 2. April 2012

München, 10. April 2012
Die deutsche Apotheker- und Ärztebank, größtes Institut der Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland, führt den C1 AdviceManager auf Basis von bank21 der GAD als zentrale Plattform ihrer Wertpapierberatungen ein. Sie unterstützt damit über 500 Berater, Wertpapierexperten und Analysten mit einer besonderen funktionalen Bandbreite. Auf einer integrierten Plattform liefert ihr AdviceManager alle Funktionen rund um Portfolios – von der Analyse der Depots über Modellrechnungen und Empfehlungsmanagement bis hin zu verschiedensten, in ihrer Komplexität abgestuften Beratungsprozessen. Dabei unterstützt die Software den Berater je nach Beratungssituation mit Tools zur Bedarfsweckung, zu Kurzberatungen und -analysen sowie unterschiedlich komplex gestalteten Depotoptimierungen.

Besonderer Fokus liegt für die apoBank in der Standardisierung ihrer Prozesse und einer zentralen Umsetzung der haftungsrelevanten WpHG-Dokumentation. Dazu unterstützt eine neue Basisberatung sämtliche Produktempfehlungen des Beraters in einem kurzen und intuitiv gestalteten Prozess mit abschließendem Beratungsprotokoll. Ebenso wird auch automatisiert für alle anderen Beratungsabläufe eine haftungssichere Dokumentation erstellt. Ein weiterer Mehrwert des Projekts liegt für die Apotheker- und Ärztebank in der Konsolidierung verschiedenster, voneinander unabhängiger Einzelapplikationen durch die neue integrierte und zentral versorgte Plattform des AdviceManagers.

Christian Anhelm, Wertpapierberatung, ist von dem integrierten Ansatz der Software überzeugt: „Wir setzen auf den AdviceManager als zentrales System für unsere Prozesse rund um die Anlageberatung. Von der rechtssicheren Basisberatung bis hin zur komplexen Depotoptimierung. Mit Depotanalyse, MiFID und Umsetzung des neuen WPHG-Protokolls. Mit dem AdviceManager fanden wir die für uns beste funktionale Bandbreite für alle Beratungsthemen – aus einem Guss mit einer Oberfläche und Datenversorgung.“

Die Wertpapierberatung des AdviceManagers unterstützt die Berater der apoBank bei allen gängigen Ansätzen zur Beratung und Optimierung komplexer Wertpapierportfolios. Mit der Analyse von Portfoliostrukturen, ihrer Wertentwicklung, der Auswahl und Individualisierung geeigneter Musterportfolien, Strukturabgleichen, Risiko-Ertragsanalysen bis hin zu produktbezogenen oder strukturellen Umschichtungsempfehlungen. In die Empfehlungsalgorithmen fließt die Marktentwicklung ebenso mit ein wie die persönlichen Ziele und das Profil des Kunden sowie die Charakteristika des bestehenden Portfolios.

Über den AdviceManager
Mit dem AdviceManager bietet die C1 FinCon die technologisch führende Plattform für prozessorientierte Finanzberatungen am europäischen Markt. Mit seinem ganzheitlichen Ansatz steigert er die Qualität der Beratungen und der Kundenbeziehungen. Er liefert neue Vertriebsimpulse für eine langfristige und profitable Partnerschaft des Finanzdienstleisters mit seinem Kunden. Durch die individuelle Gestaltung der Beratungsabläufe in der Anwendung und die grafisch aussagekräftige, interaktive Benutzerführung erzielt die Software eine hohe Akzeptanz bei Beratern und Kunden. Auf den AdviceManager vertrauen renommierte Kunden wie Allianz, BMW, Deutsche Apotheker- und Ärztebank, Credit Suisse, UniCredit oder Raiffeisenbank International. Weitere Informationen finden Sie unter www.advice-manager.com.

Weitere Informationen unter:
http://www.advice-manager.com

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